Manuel vive com a esposa Rosa e a mãe, numa vida muito pobre no sertão brasileiro. Numa discussão com o Coronel que controla sua região o rapaz se revolta e mata o poderoso. Sua única opção é fugir deixando o pouco que tem para trás e seguindo o beato Sebastião que promete a bênção de Deus aos seus fiéis. Manuel pode, sem querer, estar novamente entrando em problemas, pois a oligarquia local encomendou a morte de Sebastião e seus seguidores a João das Mortes, com medo que uma situação como a de Canudos se repita.
Glauber Rocha
Geraldo del Rey
Manoel
Yoná Magalhães
Rosa
Othon Bastos
Corisco
Sonia dos Humildes
Dadá
Maurício do Valle
Antônio das Mortes
Lídio Silva
Sebastião
João Gama
Priest
Antônio Pinto
Colonel