"Traficante, Sonhador, Diabo, Santo"
Rio de Janeiro, 1932. No bairro da Lapa vive encarcerado na prisão João Francisco (Lázaro Ramos), artista transformista que sonha em se tornar um grande astro dos palcos. Após deixar o cárcere, João passa a viver com Laurita (Marcélia Cartaxo), prostituta e sua "esposa"; Firmina, a filha de Laurita; Tabu (Flávio Bauraqui), seu cúmplice; Renatinho (Felippe Marques), sem amante e também traidor; e ainda Amador (Emiliano Queiroz), dono do bar Danúbio Azul. É neste ambiente que João Francisco irá se transformar no mito Madame Satã, nome retirado do filme (1932), dirigido por Cecil B. deMille, que João Francisco viu e adorou.
Karim Aïnouz
Lázaro Ramos
João Francisco dos Santos / Madame Satã
Marcélia Cartaxo
Laurita
Flávio Bauraqui
Tabu
Renata Sorrah
Vitória dos Anjos
Fellipe Marques
Renatinho
Emiliano Queiroz
Amador
Gero Camilo
Preso
Floriano Peixoto
Gregório
Eduardo Coutinho
Juiz
Ricardo Blat
José
Karine Teles
ruiva na janela
Orã Figueiredo
policial