洪熙官
O filme se passa durante a dinastia Qing, em que os Manchus liderados pelo traidor guerreiro taoísta Pai Mei, invadem e destroem o Templo de Shaolin. Durante o ataque, Pai Mei derrota e mata o líder dos Monges, Chi San, mas o seu principal discípulo, Hong Hei-Kwun consegue escapar juntamente com outro poucos discípulos. Após a fuga, eles se juntam ao movimento anti-Qing como membros de uma companhia de ópera itinerante. Durante uma de suas viagens, Hong conhece a jovem Fang Yun-Chun, com quem se casa e tem um filho, passando a treinar intensivamente para conseguir finalmente enfrentar o poderoso Pai Mei.
劉家良
羅烈
Priest Bai Mei
李海生
Monk Zhishan
陳觀泰
Hong Xiguan
鄭康業
Xiaohu
劉家輝
Tong Qianjin
江島
Governor Gao Jinzhong
张午郎
Governor's Bodyguard
田青
His Highness
李麗麗
Fang Yongchun
沈勞
Uncle Fang
王傑
Hong Wending, Age 10
汪禹
Hong Wending