The Three Caballeros
"Absolutamente Fascinante! Completamente Diferente!"
Pato Donald recebe uma grande caixa no dia de seu aniversário, trazendo três presentes. O primeiro traz um projetor de cinema, contendo um filme sobre aves da América do Sul. O segundo contém um livro sobre o Brasil, que o leva à Bahia ao lado de Zé Carioca. O terceiro tem uma piñata, acompanhada de Panchito. Com os amigos, Donald vive aventuras no Brasil e no México.
Norman Ferguson, Jack Kinney, Bill Roberts, Clyde Geronimi, Harold Young
Clarence Nash
Donald Duck (voice)
Sterling Holloway
Professor Holloway (voice)
Joaquin Garay
Panchito (voice)
José do Patrocínio Oliveira
José Carioca (voice)
Aurora Miranda
Brazilian Girl
Carmen Molina
Mexican Girl
Dora Luz
Mexican Girl
Frank Graham
(voice)
Fred Shields
(voice)
Nestor Amaral
(voice)
Jose de la Cruz Pacheco
(voice)
Jose Luis Garcia Rosales
(voice)