Desesperados com a falta de comida e a miséria no Nordeste, os amigos Didi, Sóro e Tatu partem para a cidade. No caminho, encontram um Espantalho abandonado que deseja possuir um cérebro. Seguindo, descobrem o Homem de Lata, cujo problema é a falta de um coração. Juntos chegam à cidade de Oroz, castigada pela seca e a tirania do coronel Ferreira, em relação ao qual o Delegado Leão não toma nenhuma atitude, pois é covarde.
Victor Lustosa, Dedé Santana
Renato Aragão
Didi Mocó
Dedé Santana
Leão
Mussum
Tonel
Zacarias
Passoura
José Dumont
Tatu
Arnaud Rodrigues
Soró
Xuxa
Aninha
Maurício do Valle
Coronel Ferreira
Jofre Soares
Juiz
Tony Tornado
Carcará
Bia Seidl
Maria
Dary Reis
O Mágico de Oróz